Πίνακας περιεχομένων:

Μπορεί το Office 365 να ενσωματωθεί με το Salesforce;
Μπορεί το Office 365 να ενσωματωθεί με το Salesforce;

Βίντεο: Μπορεί το Office 365 να ενσωματωθεί με το Salesforce;

Βίντεο: Μπορεί το Office 365 να ενσωματωθεί με το Salesforce;
Βίντεο: How to auto forward emails in Outlook 2024, Νοέμβριος
Anonim

Χρησιμοποιώντας αυτό ενσωμάτωση , εσείς μπορώ συγχρονίστε εύκολα Salesforce εκδηλώσεις με σας Office 365 Ημερολόγιο. Απλά συνδέστε το Office 365 και Salesforce λογαριασμούς στο Automate.io, ενεργοποιήστε αυτό το Bot και τελειώσατε!

Ομοίως, πώς μπορώ να προσθέσω το Salesforce στο Outlook 365;

Ρυθμίστε την ενσωμάτωση του Outlook

  1. Κάντε κλικ. και επιλέξτε Ρύθμιση.
  2. Εισαγάγετε το Outlook στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενσωμάτωση και συγχρονισμός του Outlook.
  3. Ενεργοποιήστε την ενοποίηση του Outlook.
  4. Επιτρέψτε στους αντιπροσώπους να συσχετίσουν τα νέα μηνύματα email με τα αρχεία Salesforce.
  5. Δώστε οδηγίες στους αντιπροσώπους πωλήσεών σας για να ρυθμίσετε την ενσωμάτωση στο Microsoft Outlook.

Ομοίως, το Salesforce για το Outlook λειτουργεί με το Lightning; Εδώ και αρκετό καιρό, είναι δυνατή η συσχέτιση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Αποψη προς το Salesforce διά μέσου Salesforce για το Outlook (SFO), μια εφαρμογή με δυνατότητα λήψης που μόνο έργα Για Salesforce Κλασσικός. Το νεότερο Αστραπή Για Αποψη (LFO) βασίζεται σε σύννεφο – δεν χρειάζεται να κατεβάσετε οποιοδήποτε λογισμικό!

Ως εκ τούτου, το Salesforce για το Outlook λειτουργεί με το Office 365;

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν Salesforce επαφές, υποψήφιοι πελάτες, λογαριασμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν πελάτη. Salesforce για το Outlook δουλεύει με Αποψη 2013, Office 365 , Αποψη για Mac και το Αποψη Εφαρμογή Ιστού (OWA). Μπορείτε να πάρετε το Salesforce Εφαρμογή για Αποψη από το Γραφείο Κατάστημα δωρεάν: κατάστημα. γραφείο .com.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την προσθήκη Salesforce στο Outlook;

Ενεργοποιήστε τον πλαϊνό πίνακα Salesforce

  1. Από το πρόγραμμα Εγκατάστασης, εισαγάγετε τις Διαμορφώσεις του Outlook στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαμορφώσεις του Outlook.
  2. Εάν τροποποιείτε μια υπάρχουσα διαμόρφωση του Outlook, κάντε κλικ στην Επεξεργασία δίπλα σε αυτήν που θέλετε να τροποποιήσετε.
  3. Επιλέξτε Πλαϊνό πλαίσιο.
  4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Συνιστάται: