Πώς μεταφέρω μια υπόθεση στο Salesforce;

2024 Συγγραφέας: Lynn Donovan | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-15 23:45

Για να μεταφέρετε έναν κάτοχο υπόθεσης, μεταβείτε στο αρχείο υπόθεσης του οποίου τον κάτοχο θέλετε να εκχωρήσετε εκ νέου και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αλλαγή στα δεξιά του Υπόθεση Πεδίο ιδιοκτήτη.
2. Από τη λίστα επιλογής, επιλέξτε εάν το υπόθεση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι μεμονωμένος χρήστης ή μια ουρά.

Από αυτή την άποψη, πώς μπορώ να αναθέσω μια υπόθεση στο Salesforce;

Δημιουργία κανόνων ανάθεσης υπόθεσης στο Salesforce.com

1. Από το Setup, στην ενότητα Build, επιλέξτε Customize→ Cases→ Assignment Rules.
2. Κάντε κλικ στο Νέο.
3. Επιλέξτε ένα όνομα κανόνα.
4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Όνομα κανόνα για τον νέο σας κανόνα.
6. Κάντε κλικ στο Νέο στην κορυφή της λίστας Καταχωρίσεις κανόνων για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση κανόνα για τον κανόνα εκχώρησης.

Μπορεί επίσης να ρωτήσει κανείς, ποια είναι η χρήση της εγγραφής μεταφοράς στο προφίλ; Το αρχείο μεταφοράς είναι ένας τύπος άδειας στο τμήμα πωλήσεων. Εάν δοθεί σε έναν χρήστη πρόσβαση για τη μεταφορά μιας εγγραφής, τότε ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις εγγραφές που έχουν πρόσβαση ανάγνωσης.

Έχοντας αυτό υπόψη, πώς μπορώ να μεταφέρω ένα αρχείο στο Salesforce;

Από το Setup, εισαγάγετε Mass Αρχεία Μεταγραφών στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μάζα Αρχεία Μεταγραφών . Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για τον τύπο Ρεκόρ προς το ΜΕΤΑΦΟΡΑ . Προαιρετικά συμπληρώστε το όνομα του υπάρχοντος Ρεκόρ ιδιοκτήτης στο ΜΕΤΑΦΟΡΑ από το χωράφι. Για δυνητικούς πελάτες, μπορείτε ΜΕΤΑΦΟΡΑ από χρήστες ή ουρές.

Τι είναι ιδιοκτήτης υπόθεσης;

1 Ορισμός. Ένα άτομο (ή ομάδα ανθρώπων) που είναι υπεύθυνο για την έκβαση του α υπόθεση . ο ιδιοκτήτης θήκης μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε πτυχή του α υπόθεση και συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη των στόχων του υπόθεση.