Πίνακας περιεχομένων:

Πώς μπορώ να αλλάξω τον κάτοχο μιας επαφής στο Salesforce;
Πώς μπορώ να αλλάξω τον κάτοχο μιας επαφής στο Salesforce;

Βίντεο: Πώς μπορώ να αλλάξω τον κάτοχο μιας επαφής στο Salesforce;

Βίντεο: Πώς μπορώ να αλλάξω τον κάτοχο μιας επαφής στο Salesforce;
Βίντεο: Προστάτευσε το iPhone σου από κλέφτες! 2024, Μάρτιος
Anonim
  1. Στη σελίδα λεπτομερειών εγγραφής, κάντε κλικ στον σύνδεσμο προς αλλάξτε τον ιδιοκτήτη .
  2. Εισαγάγετε ή επιλέξτε ένα νέο ιδιοκτήτης .
  3. Για να ειδοποιήσετε το νέο ιδιοκτήτης , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης email.
  4. Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη και τον τύπο του αντικειμένου που μεταφέρετε, μπορείτε να επιλέξετε ποια σχετικά στοιχεία θα μεταφέρετε.
  5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Επιπλέον, πώς μπορώ να αλλάξω μαζικά έναν ιδιοκτήτη επαφής στο Salesforce;

3: Κατά την προβολή των δυνητικών πελατών που θα θέλατε εκσυγχρονίζω , επιλέξτε το πλαίσιο "Ενέργεια" στη γραμμή τίτλου για να επιλέξετε όλους τους υποψήφιους πελάτες. 4: Επιλέξτε " Αλλαγή κατόχου " από τα στοιχεία ενεργειών πάνω από τη λίστα δυνητικών πελατών. 5: Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε το ιδιοκτήτης θα ήθελες να εκσυγχρονίζω τα οδηγεί στο να είσαι κάτω. 6: Επιλέξτε "Αποθήκευση".

Ομοίως, τι είναι κάτοχος δίσκου στο Salesforce; Δισκογραφική ιδιοκτησία βρίσκεται στον πυρήνα του Ρεκόρ Salesforce δυνατότητες πρόσβασης, οι οποίες σας επιτρέπουν να καθορίσετε ποιους χρήστες ή τύπους χρηστών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους εγγραφές ή τύπους εγγραφές . Όταν έμαθες για πρώτη φορά ότι κάθε Ρεκόρ σε Salesforce έχει οριστεί ιδιοκτήτης , ίσως εκπλαγείτε λίγο.

Ομοίως, οι άνθρωποι ρωτούν, πώς μπορώ να αλλάξω τον κάτοχο ενός λογαριασμού Salesforce;

Αλλαγή ιδιοκτησίας

  1. Κάντε κλικ στην Αλλαγή δίπλα στο πεδίο Κάτοχος.
  2. Εισαγάγετε ή επιλέξτε έναν νέο κάτοχο.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης email για να ειδοποιήσετε τον νέο κάτοχο.
  4. Ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που μεταφέρετε και τα δικαιώματα χρήστη σας, ενδέχεται να εμφανιστούν και τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:
  5. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε.

Τι μπορεί να μεταφερθεί από μια χρήση σε άλλο χρήστη κατά τη μαζική μεταφορά αρχείων λογαριασμού;

Όταν μεταφέρετε λογαριασμούς θα μεταφέρει επίσης:

  • Τυχόν σημειώσεις που ανήκουν στον υπάρχοντα ιδιοκτήτη.
  • Όλες οι επαφές που ανήκουν στον υπάρχοντα κάτοχο.
  • Όλες οι ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων προαιρετικά κλειστών ευκαιριών) που ανήκουν στον υπάρχοντα κάτοχο.
  • Όλες οι ανοιχτές δραστηριότητες έχουν ανατεθεί στον υπάρχοντα ιδιοκτήτη.

Συνιστάται: